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Jul 05, 2023

ANÁLISIS HY: Maxim Crane Works vende 500 millones de dólares de deuda al 12%

El fabricante de grúas aéreas Maxim Crane Works concluyó el jueves su venta de bonos estadounidenses de alto rendimiento a cinco años por valor de 500 millones de dólares. La empresa ha marcado ingresos para la amortización de deuda en segundo grado.

El fabricante de grúas aéreas Maxim Crane Works concluyó el jueves su venta de bonos estadounidenses de alto rendimiento a cinco años por valor de 500 millones de dólares. La compañía ha reservado los ingresos para el rescate de la deuda de segundo grado que vence el próximo año y para pagar los préstamos bajo una línea de crédito ABL.

Maxim, una empresa de Apollo, fijó el precio de los pagarés garantizados de segundo grado con un rendimiento del 12%, el extremo amplio de la orientación.

Moody's Investors Service, que califica los nuevos pagarés Caa1, elevó la calificación de familia corporativa de Maxim a B2 desde B3 a principios de esta semana, citando un mejor desempeño operativo. “La mejora también refleja la mejora de la liquidez y la eliminación del riesgo de refinanciación tras el reembolso de...

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